ICONIQ Capital, LLC（ICONIQと表記）は、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くアメリカの投資運用会社である。同社はハイブリッド型ファミリーオフィスとして機能し、顧客に対して専門的な財務アドバイザリー、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、不動産、および慈善事業サービスを提供している。同社はその秘密主義的なアプローチと、テクノロジー業界のリーダー、特にMetaに関連する人物との深いつながりで知られている。
歴史
ICONIQは2011年12月にサンフランシスコでDivesh Makan、Michael Anders、Chad Boedingによって設立された。この3人は以前、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーでウェルスアドバイザーとして働いていた。2000年代前半、Makanはソーシャルメディアのスタートアップ企業Facebook（後にテクノロジーコングロマリットのMetaとなる）の主要メンバーとの関係を構築した。彼の最初の顧客の1人はFacebookの共同創業者であるMark Zuckerbergであり、彼はMakanをSheryl SandbergとDustin Moskovitzに紹介した。ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの両方でのビジネス慣行をめぐる上級経営陣との意見の相違により、チームは2011年末に退社し、より大きな自律性を持つ独立したウェルスアドバイザーとしてICONIQを設立した。同社の設立は、モルガン・スタンレーが主導した2012年5月のFacebookの新規株式公開と時期を同じくしていた。
2013年、ICONIQはDave Goldbergの後押しを受けて、成長資本部門としてIconiq Growthを立ち上げ、TCVのゼネラルパートナーであるWill Griffithをその指揮に迎えた。2018年、Boedingはスピンアウトして自身のウェルスアドバイザリー会社であるEpiq Capitalを設立した。2019年、同社はファミリーオフィスを通じて得た資本を分配するための別個の慈善部門であるIconiq Impactを立ち上げた。2020年、Blue Owl CapitalはICONIQの6%の株式を取得した。
事業内容
ICONIQは超富裕層の顧客向けのハイブリッド型ファミリーオフィスとして運営されており、その顧客基盤は主にテクノロジー、ハイファイナンス、およびエンターテインメント業界から富を得ている。その投資プラットフォームは、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、グロースエクイティ、および不動産を含むように進化してきた。同社はまた、カナダの年金基金であるCPP Investment Boardなどの機関投資家にもサービスを提供している。ハイブリッド構造は、財務アドバイザリー事業と投資プラットフォームの間の利益相反を減らすために設計された。顧客の裁量により、プールされた資本はICONIQのプライベート投資ビークルに配分される場合がある。同社の運用資産の大部分はウェルスマネジメントから来ている。
顧客
ICONIQはその顧客を開示しておらず、投資運用業界内で秘密主義的であることで知られている。ICONIQに関連する一部の顧客には、Meta、ビジネス、およびエンターテインメント分野の人物が含まれる。Zuckerberg、Sandberg、およびMoskovitzとの初期の関係は、Metaのリーダーシップとの強い結びつきを確立し、それが同社の投資焦点に影響を与えてきた。
ポートフォリオ
ICONIQの投資ポートフォリオはさまざまなセクターに及び、特にArtificial intelligenceに重点を置いている。同社は、Large language modelシステムの著名な開発者であるAnthropicを含むAI企業の資金調達ラウンドに参加してきた。成長およびベンチャー部門を通じて、ICONIQはGenerative AI、Machine learning、および関連技術に取り組む企業を支援してきた。ポートフォリオには、AIワークロードをサポートするCoreweaveやOracle Cloud Infrastructureなどのクラウドインフラストラクチャプロバイダーへの投資も含まれる。ICONIQのアプローチは、プライベートビークル全体に資本を配分し、他の機関投資家と共同投資することが多い。
影響と評判
ICONIQは、投資運用業界内で慎重さと影響力の評判を得ている。そのハイブリッドモデルにより、個人顧客と機関顧客の両方にサービスを提供しながら、低い公共プロフィールを維持することができる。Metaの創業者との初期の関連は同社の成長の基盤を提供し、Deep learningやNeural networkスタートアップなどの分野への拡大は、テクノロジー投資の広範なトレンドを反映している。2020年代初頭の時点で、ICONIQは長期的な関係と多様化した資産管理に焦点を当てて運営を続けている。