Steuererklärungs-Workflow mit Claude

Datei 1: tax-profile .md (Deine Steueridentität) 1. Erstelle ein Google-Dokument mit dem Namen "TAX-PROFILE" 2. Füge deinen Anmeldestatus, Bundesstaat und unterhaltsberechtigte Personen hinzu. 3. Liste Einkommensquellen auf (W-2, freiberuflich, Dividenden) 4. Liste Abzüge auf, die du in den letzten Jahren geltend gemacht hast. 5. Füge die Rückerstattung oder den geschuldeten Betrag des letzten Jahres hinzu. 6. Speichere es im .md-Dateiformat. Datei 2: Die Steuer-Checkliste 7. Gehe zu Claude → Projekte → Erstelle "2026 Taxes" 8. Lade deine tax-profile .md hoch. 9. Eingabeaufforderung: "Ich bin [Anmeldestatus] in [Bundesstaat] mit [Einkommensarten]. Erstelle mir eine Checkliste." 10. Füge jedes Dokument aus dieser Checkliste hinzu. 11. Jeder neue Chat in diesem Projekt erinnert sich an alles. Datei 3: Verbindungen (Claude in deinen Tools) 12. Einstellungen → Verbindungen → Verbinde Drive + Gmail 13. Höre auf, herunterzuladen und erneut hochzuladen. 14. Öffne Cowork. Richte es auf deinen Steuerordner aus. 15. Eingabeaufforderung: "Erstelle eine TurboTax-bereite Importtabelle mit all meinen Einkünften, Abzügen und Gutschriften. Gib das IRS-Formular und die Zeilennummer für jeden Posten an." 16. Es exportiert eine echte .xlsx und .pdf in deinen Ordner. 17. Füge es in TurboTax ein. Fertig.