Union Square Ventures（USV）は、ニューヨーク市に拠点を置くアメリカのベンチャーキャピタル企業である。2003年にフレッド・ウィルソンとブラッド・バーナムによって設立され、破壊的と見なされるインターネットおよびモバイル企業への初期段階の投資に焦点を当てている。USVは、Twitter、Etsy、Stripe、Coinbase、Zynga、Tumblr、Stack Overflow、Meetup、Kickstarter、MongoDB、Flurry、Cloudflare、Duolingo、Soundcloud、Clue、Cartaなど、130以上のスタートアップを支援してきた。人工知能の分野では、USVは機械学習モデルとデータセットのプラットフォームであるHugging Faceなどの企業に投資している。
歴史と設立
Union Square Venturesは、破壊的潜在力を持つ初期段階のテクノロジー企業を支援することを目指したフレッド・ウィルソンとブラッド・バーナムによって2003年に設立された。同社の投資戦略は歴史的に米国を拠点とするインターネットおよびモバイルのスタートアップに集中してきたが、時間の経過とともにその範囲を拡大している。USVの2004年ファンドは歴史上最も好成績を収めたベンチャーキャピタルファンドの一つと見なされており、2016年までに同社は2013年のTwitterや2016年のTwilioを含む、10億ドル以上の価値を持つ7件のエグジットを達成した。2011年には、USVは投資収益率に基づいて米国で最も好成績を収めたベンチャーキャピタル企業として認められた。
主要人物とパートナーシップ
del.icio.usの元社長であるアルバート・ウェンガーは、2007年にマネージングパートナーとしてUSVに加わった。Betaworksの共同創業者であるアンディ・ワイスマンは2011年に加わった。Maveronの元ゼネラルパートナーであるレベッカ・ケイデンは2018年に加わった。2019年には、XO Groupの元CFOであるジリアン・マンソンと、政策や暗号通貨などの特別プロジェクトに取り組んでいたニック・グロスマンがパートナーとなった。2021年には、Wachtell、Lipton、Rosen & Katzの元企業弁護士であるサムソン・メセレがゼネラルカウンセル兼パートナーとして加わった。
投資焦点とAIポートフォリオ
USVの投資テーゼは、ネットワーク効果、プラットフォーム、破壊的テクノロジーを重視している。近年、同社は生成AIおよび機械学習スタートアップへの焦点を強化している。注目すべきAI関連投資には、大規模言語モデルおよびトランスフォーマーアーキテクチャ向けのツールを提供するHugging Faceが含まれる。USVはまた、AIライティングアシスタントを開発するAI21 Labsや、対話型AIシステムで知られるInflection AIなどの企業にも投資している。同社のAI投資へのアプローチは、Hugging Faceのオープンソースモデルハブへの支援に見られるように、しばしばインフラストラクチャと開発者ツールを対象としている。
評価と影響
USVは、Red Herringのトップベンチャーキャピタル企業リストに定期的に含まれている。TwitterやEtsyなどの企業への初期投資は、成功した初期段階の投資家としての評判に貢献している。2004年ファンドのパフォーマンスは、ベンチャーキャピタル業界のベンチマークとして引用されている。USVの影響力は財務的リターンを超えて広がり、ニューヨーク市のテックエコシステムの形成やオープンソースAIイニシアチブの支援に役割を果たしてきた。
最近の動向
2023年現在、USVは新しいファンドを調達し、チームを拡大し続けている。同社は、AI研究と応用の広範なトレンドに沿って、深層学習およびニューラルネットワークスタートアップに特に強い関心を示している。USVのAI企業への投資は、ヘルスケアから金融まで、さまざまな業界にわたる機械学習の変革的潜在力に対する戦略的な賭けを反映している。同社のパートナーは頻繁にエッセイを発表し、会議に参加して、テクノロジーとベンチャーキャピタルに関する公共の議論に貢献している。