The Carlyle Group Inc. एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी है जो निजी इक्विटी, वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन और निजी ऋण में विशेषज्ञता रखती है। 2023 तक, इसने $426 बिलियन की परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी निवेश फर्मों में शामिल करता है। कार्लाइल के पास बड़े लीवरेज्ड बायआउट का इतिहास है और हाल ही में इसने प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता निवेश पर ध्यान केंद्रित किया है।
1987 में वाशिंगटन, डी.सी. में स्थापित, कार्लाइल दिसंबर 2023 तक चार महाद्वीपों पर 28 कार्यालयों में लगभग 2,200 कर्मचारियों के साथ वैश्विक स्तर पर काम करता है। फर्म मई 2012 में NASDAQ पर सार्वजनिक हुई, जिसने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में $700 मिलियन जुटाए।
स्थापना और प्रारंभिक इतिहास
कार्लाइल की स्थापना 1987 में पांच साझेदारों - विलियम ई. कॉनवे जूनियर, स्टीफन एल. नॉरिस, डेविड रुबेनस्टीन, डैनियल ए. डी'अनीलो और ग्रेग रोसेनबाम - द्वारा एक बुटीक निवेश बैंक के रूप में की गई थी। यह नाम न्यूयॉर्क शहर के कार्लाइल होटल से प्रेरित था, जहां नॉरिस और रुबेनस्टीन ने इस उद्यम की योजना बनाई थी। रुबेनस्टीन ने कार्टर प्रशासन में सेवा की थी, जबकि नॉरिस और डी'अनीलो मैरियट कॉर्पोरेशन से और कॉनवे MCI कम्युनिकेशंस से आए थे। $5 मिलियन का प्रारंभिक समर्थन टी. रोव प्राइस, एलेक्स. ब्राउन एंड संस, फर्स्ट इंटरस्टेट इक्विटीज और रिचर्ड किंग मेलन परिवार से आया था।
अपने शुरुआती वर्षों में, कार्लाइल ने डील-दर-डील पूंजी जुटाई, जिसमें ची-चीज़ के लिए एक असफल बोली भी शामिल थी। पहला समर्पित बायआउट फंड 1990 में $100 मिलियन जुटाया। फर्म ने रक्षा उद्योग अधिग्रहणों में प्रमुखता प्राप्त की, जैसे 1992 में जनरल डायनेमिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन (जिसे GDE सिस्टम्स नाम दिया गया) की खरीद और 1993 में मैग्नावॉक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का अधिग्रहण। 1997 में, कार्लाइल ने $850 मिलियन में यूनाइटेड डिफेंस इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया, जो उस समय उसका सबसे बड़ा निवेश था, और इसे 2001 में सार्वजनिक किया।
2000 के दशक में विकास और प्रमुख बायआउट
कार्लाइल का 2001 का निवेशक सम्मेलन 11 सितंबर के हमलों के साथ मेल खाता था, जब रिपोर्टों ने बिन लादेन परिवार को कार्लाइल फंडों में निवेश से जोड़ा तो जांच बढ़ गई। परिवार ने 1995 में कार्लाइल पार्टनर्स II में $2 मिलियन का निवेश किया था; उन्होंने अक्टूबर 2001 में अपनी होल्डिंग्स को भुनाया। यह संबंध बाद में माइकल मूर की वृत्तचित्र फारेनहाइट 9/11 में दिखाया गया।
डॉट-कॉम बबल के बाद, कार्लाइल ने 2002-2003 में QwestDex का $7.5 बिलियन का बायआउट किया, जो 1989 के बाद से सबसे बड़े कॉर्पोरेट बायआउट में से एक था। 2003 में, आईबीएम के पूर्व अध्यक्ष लू गेर्स्टनर कार्लाइल के अध्यक्ष बने, जिसका उद्देश्य फर्म की छवि को राजनीतिक संबंधों से दूर करना था। उनके नेतृत्व में, कार्लाइल के पास $13.9 बिलियन की परिसंपत्तियां थीं और 36% वार्षिक रिटर्न दिया।
कार्लाइल ने प्रमुख सौदे जारी रखे: 2004 में हवाईयन टेलकॉम का $1.6 बिलियन का अधिग्रहण (जो बाद में 2008 में दिवालियापन के लिए दायर किया गया), 2005 में हर्ट्ज़ का $15 बिलियन का बायआउट, और 2006 में किंडर मॉर्गन का $27.5 बिलियन का अधिग्रहण। सितंबर 2006 में, कार्लाइल ने फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर को $17.6 बिलियन में अधिग्रहित करने के लिए एक संघ का नेतृत्व किया, जो उस समय का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी बायआउट था।
हालिया विकास और AI निवेश
हाल के वर्षों में, कार्लाइल ने प्रौद्योगिकी और जनरेटिव एआई की ओर ध्यान केंद्रित किया है। फर्म ने बड़े भाषा मॉडल और मशीन लर्निंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने वाली कंपनियों में निवेश किया है। उल्लेखनीय पोर्टफोलियो कंपनियों में एआई21 लैब्स, एक जनरेटिव एआई स्टार्टअप, और इन्फ्लेक्शन एआई, जो संवादात्मक एआई सिस्टम बनाती है, शामिल हैं। कार्लाइल ने सैंक्चुअरी एआई का भी समर्थन किया है, जो गहन शिक्षण एल्गोरिदम द्वारा संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित करती है।
कार्लाइल की निजी इक्विटी शाखा ने स्वास्थ्य सेवा और वित्त में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को लक्षित किया है, जो कम्योर और ओम्निसिएंट जैसी फर्मों के साथ साझेदारी करती है। फर्म के निवेश तंत्रिका नेटवर्क हार्डवेयर स्टार्टअप्स और क्लाउड-कंप्यूटिंग सेवाओं तक फैले हुए हैं जो AI कार्यभार का समर्थन करते हैं।
सार्वजनिक सूचीकरण और वित्तीय प्रदर्शन
कार्लाइल ने 3 मई, 2012 को अपना IPO पूरा किया, जो NASDAQ पर 'CG' टिकर के तहत कारोबार करता है। इस पेशकश ने $700 मिलियन जुटाए, जिससे फर्म का मूल्य $7 बिलियन से अधिक हुआ। तब से, कार्लाइल ने अपनी प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों को 2012 में $153 बिलियन से बढ़ाकर 2023 में $426 बिलियन कर दिया है, जो निजी ऋण और वास्तविक परिसंपत्तियों में वृद्धि से प्रेरित है।
प्राइवेट इक्विटी इंटरनेशनल के PEI 300 सूचकांक के अनुसार, कार्लाइल 2010 से 2015 तक पूंजी जुटाने में निजी इक्विटी फर्मों में पहले स्थान पर रही। जून 2024 तक, यह प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को दर्शाते हुए वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर थी।
नेतृत्व और शासन
कार्लाइल के संस्थापक साझेदार - रुबेनस्टीन, कॉनवे और डी'अनीलो - दशकों तक सक्रिय रहे। 2018 में, फर्म ने केवसोंग ली और ग्लेन यंगकिन के साथ सह-सीईओ संरचना में परिवर्तन किया, हालांकि यंगकिन 2020 में वर्जीनिया के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ने के लिए चले गए। ली 2022 में चले गए, और हार्वे श्वार्ट्ज 2023 में सीईओ बने। फर्म के बोर्ड में वित्त और सरकार के प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं।
कार्लाइल को राजनीतिक संबंधों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसने अपने नेतृत्व और निवेश रणनीति में विविधता लाई है। फर्म का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ध्यान निजी इक्विटी फर्मों के बीच तकनीकी नवाचार का लाभ उठाने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।