2022년 8월 22일, 엔비디아는 MosaicML 프레임워크를 개발한 스타트업 옴니 ML을 약 8억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이 거래는 엔비디아가 핵심 하드웨어 사업을 넘어 인공지능 소프트웨어 생태계를 확장하려는 전략의 일환이었습니다.
옴니 ML은 2021년 머신러닝 및 시스템 분야의 엔지니어와 연구원 팀에 의해 설립되었습니다. 이 회사는 대규모 신경망의 훈련과 배포를 단순화하는 도구를 구축하는 데 집중했습니다. 주력 제품인 MosaicML 프레임워크는 개발자가 분산 컴퓨팅 인프라에서 대규모 언어 모델을 더 낮은 비용과 복잡성으로 훈련할 수 있게 해주었습니다.
이 프레임워크는 모델 가지치기 및 데이터 증강과 같은 기술을 사용하여 훈련 프로세스를 최적화하는 능력으로 주목을 받았습니다. 트랜스포머를 포함한 인기 있는 모델 아키텍처를 지원했으며, 엔비디아와 AMD의 그래픽 처리 장치를 포함한 다양한 하드웨어 플랫폼에서 실행될 수 있었습니다. 이 프레임워크에는 특정 하드웨어에 맞게 모델을 자동으로 최적화하여 수동 튜닝의 필요성을 줄여주는 런타임도 포함되어 있었습니다.
인수 발표
엔비디아는 2022년 8월 22일 보도자료를 통해 인수를 공개했습니다. 총 대가는 현금과 주식으로 구성된 약 8억 달러였습니다. 거래는 규제 승인을 받은 후 2022년 4분기에 완료되었습니다.
인수는 엔비디아의 AI 소프트웨어 제품을 담당하는 엔터프라이즈 컴퓨팅 부서가 주도했습니다. 엔비디아는 옴니 ML의 기술이 데이터 센터 및 엣지 환경에서 AI 애플리케이션을 배포하기 위한 플랫폼인 AI 엔터프라이즈 제품군에 통합될 것이라고 밝혔습니다. 또한 MosaicML 프레임워크는 개발자를 위한 독립형 제품으로 제공될 것이라고 말했습니다.
전략적 근거
엔비디아의 인수 주요 동기는 소프트웨어 제품을 강화하기 위한 것이었습니다. 엔비디아는 AI 가속기의 지배적인 공급업체였지만, 소프트웨어 스택은 오픈소스 프레임워크와 클라우드 기반 서비스와 경쟁에 직면해 있었습니다. 옴니 ML을 인수함으로써 엔비디아는 다양한 하드웨어에서 훈련과 추론을 모두 처리할 수 있는 더 완전한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 했습니다.
MosaicML 프레임워크는 여러 노드에 걸친 분산 훈련을 지원했기 때문에 특히 가치가 있었습니다. 이 기능은 대규모 언어 모델의 크기가 커짐에 따라 점점 더 중요해졌습니다. 엔비디아는 이 프레임워크를 CUDA 및 TensorRT와 같은 자체 라이브러리와 결합하여 AI 개발자에게 원활한 경험을 제공할 계획이었습니다. 또한 이 인수는 엔비디아가 자체 하드웨어 설계에 적용할 수 있는 모델 최적화 전문성을 확보하게 해주었습니다.
산업 맥락
이 인수는 생성형 AI 시장이 급속히 성장하던 시기에 발생했습니다. 2022년에는 GPT-3 및 BERT와 같은 대규모 언어 모델이 챗봇부터 콘텐츠 생성에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 사용되고 있었습니다. 그러나 이러한 모델을 훈련하려면 상당한 컴퓨팅 자원이 필요했으며, 이는 자금이 풍부한 조직으로 접근을 제한했습니다.
AMD 및 인텔을 포함한 엔비디아의 경쟁사들도 하드웨어를 보완하기 위해 AI 소프트웨어에 투자하고 있었습니다. 아마존 웹 서비스, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저와 같은 클라우드 제공업체는 종종 엔비디아 GPU를 사용하는 AI 훈련용 관리형 서비스를 제공했습니다. 옴니 ML 인수를 통해 엔비디아는 경쟁사 하드웨어와 차별화할 수 있는 독점 소프트웨어 계층을 제공할 수 있게 되었습니다.
반응 및 분석
업계 분석가들은 이 인수를 엔비디아에 긍정적인 움직임으로 평가했지만, 일부는 수익이 제한적인 스타트업에 비해 가격이 높다고 지적했습니다. 이 거래는 통합 AI 솔루션을 만들기 위해 하드웨어 기업이 소프트웨어 스타트업을 인수하는 더 넓은 추세의 일부로 여겨졌습니다. 예를 들어, 엔비디아는 이전에 2020년 Cumulus Networks를 인수하여 네트워킹 소프트웨어를 강화한 바 있습니다.
일부 관찰자들은 옴니 ML의 기술이 PyTorch 및 TensorFlow와 같은 기존 오픈소스 프로젝트와 중복된다고 지적했습니다. 그러나 엔비디아는 특히 온프레미스 또는 하이브리드 클라우드 환경에서 AI 모델을 배포해야 하는 기업에게 프레임워크의 최적화 기능이 경쟁 우위를 제공한다고 주장했습니다. 이 인수는 또한 경쟁사가 기술에 접근하는 것을 방지하기 위한 방어적 움직임으로 여겨졌습니다.
이후 상황
인수 이후 옴니 ML의 팀은 엔비디아의 소프트웨어 부서에 합류했습니다. MosaicML 프레임워크는 엔비디아 모자이크로 브랜드가 변경되어 AI 엔터프라이즈 플랫폼에 통합되었습니다. 이후 몇 달 동안 엔비디아는 새로운 모델 아키텍처와 하드웨어 구성을 지원하는 여러 업데이트를 출시했습니다.
이 인수는 더 넓은 AI 생태계에도 영향을 미쳤습니다. 이는 엔비디아가 AI 시장에서 리더십을 유지하기 위해 소프트웨어에 과감한 투자를 할 의향이 있음을 시사했습니다. 2023년 초까지 엔비디아의 AI 소프트웨어 수익은 크게 성장했으며, 이는 부분적으로 기업 고객 사이에서 모자이크 채택에 힘입은 바입니다. 프레임워크의 사용자 기반은 이전에 오픈소스 도구에 의존했던 연구 기관과 스타트업으로 확장되었습니다.
유산
옴니 ML 인수는 엔비디아가 하드웨어 기업에서 풀스택 AI 제공업체로 변모하는 데 있어 핵심적인 순간으로 기억됩니다. 이는 AI 하드웨어의 잠재력을 활용하는 데 있어 소프트웨어의 중요성을 입증했으며, 업계의 향후 인수에 선례를 세웠습니다.
오늘날 옴니 ML이 개발한 기술은 DGX 시스템 및 클라우드 서비스를 포함한 엔비디아 제품에서 계속 사용되고 있습니다. 프레임워크의 영향은 혼합 정밀도 훈련 및 그래디언트 누적과 같은 효율적인 훈련 기술의 광범위한 채택에서 볼 수 있으며, 이러한 기술은 현재 딥러닝 분야에서 표준이 되었습니다. 이 인수는 또한 AI 하드웨어 시장에서 소프트웨어 최적화의 중요성이 커지고 있음을 강조했습니다.