Lightspeed Venture Partners는 기업용 소프트웨어, 핀테크, 소비자, 헬스케어 분야의 시드 단계, 초기 단계 및 성장 단계 투자에 중점을 두는 미국의 벤처 캐피탈 회사입니다. 이 회사는 전 세계에 11개의 사무소를 운영하고 있으며, 2023년 기준 약 350억 달러의 운용 자산을 보유하고 있습니다. Lightspeed는 특히 인공지능 인프라 및 애플리케이션, 기업용 소프트웨어와 소비자 플랫폼 분야의 기술 기업 투자로 잘 알려져 있습니다.
이 회사는 2000년에 기업가 출신인 Barry Eggers, Christopher Schaepe, Ravi Mhatre, Peter Nieh가 공동 설립했으며, 이들은 이전에 Weiss, Peck & Greer에서 함께 근무했고 스탠포드 대학교를 졸업했습니다. 설립 이후 Lightspeed는 실리콘밸리 중심의 회사에서 미국, 이스라엘, 인도, 동남아시아에 사무소를 둔 글로벌 투자자로 성장했습니다.
역사 및 글로벌 확장
Lightspeed는 2006년 Yoni Cheifetz가 합류한 이후 텔아비브에 첫 번째 해외 사무소를 열었습니다. 이스라엘로의 확장은 2008년 Bejul Somaia가 합류하면서 인도 사업부 설립으로 이어졌고, 이후 2022년에는 싱가포르 사무소가 설립되었습니다. 설립 후 첫 10년 동안 Lightspeed는 주로 기업용 소프트웨어와 인프라 투자에 집중하며 이러한 분야의 전문가라는 평판을 쌓았습니다.
이 회사의 초기 투자 전략은 기술 창업자를 식별하고 시드 또는 시리즈 A 단계에서 그들을 지원하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 접근 방식은 이후 각 시장에서 주요 기업이 된 회사들에 대한 일련의 주목할 만한 투자로 이어졌습니다.
주요 투자
Lightspeed는 2002년 Riverbed Technology의 시리즈 A를 주도했으며, 이 회사는 2006년 기업 공개(IPO) 중 가장 큰 규모 중 하나가 되었습니다. 2007년에는 MuleSoft의 시리즈 B를 주도했고, 이 회사는 2017년에 IPO를 했으며 1년도 채 되지 않아 65억 달러에 Salesforce에 인수되었습니다. Lightspeed는 또한 2008년 AppDynamics의 시리즈 A를 주도했으며, 이 회사는 예정된 IPO를 앞둔 2017년에 37억 달러에 Cisco에 인수되었습니다.
이 회사는 2010년 Nutanix의 시리즈 A를 주도했고, 이 회사는 2017년에 상장하여 공개 데뷔에서 주가가 130% 이상 급등했습니다. 2011년 Lightspeed는 Nest의 시리즈 B를 주도했으며, 이 회사는 2014년 32억 달러의 전액 현금 거래로 Google에 인수되었습니다. 같은 해 이 회사는 Nicira의 시리즈 C를 주도했고, 이 회사는 1년 후 12억 달러에 VMware에 인수되었습니다.
2012년 Lightspeed는 Snapchat이 출시된 지 1년 후 Snap Inc.의 첫 번째 벤처 투자자가 되었습니다. Snapchat은 2012년 시드 라운드에서 485,000달러를 모금했고 Lightspeed로부터 공개되지 않은 금액의 브리지 파이낸싱을 받았습니다. Lightspeed는 2017년 Snap의 IPO 당시 네 번째로 큰 주주였습니다.
Lightspeed는 2013년 Affirm의 시리즈 B를 주도했으며, 이 회사는 2021년 약 300억 달러의 시가총액으로 상장했습니다. 이 회사는 또한 2014년 Guardant Health의 시리즈 C를 주도했고, 이 회사는 2018년에 상장했으며, 2014년 Rubrik의 시리즈 A를 주도하여 현재까지 최대 주주로 남아 있습니다. Rubrik은 Lightspeed의 벤처 파트너였던 Bipul Sinha가 설립했습니다. Lightspeed는 2015년 Forty Seven에 시드 투자를 했고, 이 회사는 2020년 49억 달러에 Gilead에 인수되었습니다.
최근에는 Lightspeed가 Navan, Mistral, ThoughtSpot, Ultima Genomics, Orca Bio의 시드 투자자가 되었습니다. 이 회사는 또한 AI 검색 기업 Glean Technologies의 시리즈 A, Grafana의 시리즈 A, B2B 마켓플레이스 Faire의 시리즈 B, Cato Networks의 시리즈 C를 주도했습니다. 2018년 Lightspeed는 영국 교육 기술 기업 Multiverse에 투자했고, 2022년 6월 2억 2천만 달러 투자 라운드의 일환으로 재투자했습니다. 2026년 2월, 이 회사는 프랑스 MICE 조달 플랫폼 Naboo에 7천만 달러를 투자했습니다.
자금 및 펀드레이징
Lightspeed는 수년에 걸쳐 여러 펀드를 통해 상당한 자본을 모금했습니다. 2014년 이 회사는 기업, 소비자 및 청정 기술 시장에 중점을 둔 10억 달러 규모의 Lightspeed X 펀드를 마감했습니다. 2012년 기준 이 회사는 30억 달러의 약정 자본을 보유하고 있었습니다. 2016년 3월 Lightspeed는 총 12억 달러 규모의 두 개의 신규 펀드를 모금했습니다.
2020년 4월 Lightspeed는 세 개의 펀드를 통해 42억 달러를 모금했습니다: 최신 초기 단계 벤처 펀드에 8억 9천만 달러, 후기 단계 투자를 위한 18억 3천만 달러의 성장 펀드, 그리고 국제 포트폴리오의 우수 기업에 추가 투자하기 위한 15억 달러의 기회 펀드입니다.
2022년 Lightspeed는 네 개의 플래그십 펀드를 통해 71억 달러를 모금했습니다. 여기에는 19억 8천만 달러 규모의 Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, L.P.("펀드 XIV"), 22억 6천만 달러 규모의 Lightspeed Venture Partners Select V, L.P.("셀렉트 펀드 V"), 23억 6천만 달러의 약정 자본을 가진 Lightspeed Opportunity Fund II, L.P.("기회 펀드 II")가 포함됩니다. 별도로 Lightspeed India Partners는 5억 달러 규모의 초기 단계 펀드("LSIP 펀드 IV") 마감과 블록체인 기업 Lightspeed Faction과의 파트너십을 발표했습니다.
인공지능에 대한 집중
최근 몇 년 동안 Lightspeed는 생성형 AI 및 머신 러닝 투자에 점점 더 집중하며 AI 인프라와 애플리케이션을 모두 구축하는 기업을 지원하고 있습니다. 이 회사의 포트폴리오에는 대규모 언어 모델 기업과 AI 기반 기업용 도구에 대한 투자가 포함됩니다. Lightspeed는 딥 러닝 기술, 신경망, 트랜스포머 아키텍처를 연구하는 창업자를 지원하며 AI 생태계의 활발한 투자자로 활동해 왔습니다.
이 회사의 AI 투자는 기업 검색, 데이터 분석, 헬스케어 기술 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. Lightspeed의 AI 투자 접근 방식은 기초 모델부터 수직 애플리케이션에 이르기까지 각 시장에서 지속 가능한 경쟁 우위를 창출하기 위해 AI를 활용할 수 있는 기업을 식별하는 것입니다.
글로벌 입지 및 전략
Lightspeed는 미국, 이스라엘, 인도, 동남아시아의 주요 기술 허브에 사무소를 두고 글로벌 투자 전략을 운영합니다. 이 회사의 국제적 입지는 다양한 시장에서 거래를 발굴하고 포트폴리오 기업의 글로벌 확장 노력을 지원할 수 있게 해줍니다.
이 회사의 투자 철학은 비전 있는 창업자와 그들의 여정 초기에 파트너십을 맺고 후속 투자 라운드를 통해 지원을 제공하는 것을 강조합니다. Lightspeed는 일반적으로 시드, 시리즈 A 및 성장 단계 라운드를 주도하거나 참여하며, 기업용 소프트웨어, 핀테크, 소비자 및 헬스케어 분야에 중점을 둡니다.
2023년 기준 Lightspeed의 약 350억 달러 운용 자산은 이 회사를 전 세계적으로 더 큰 규모의 벤처 캐피탈 회사 중 하나로 자리매김하게 합니다. 이 회사는 기업용 소프트웨어와 인프라에 대한 역사적 초점을 유지하면서, 특히 AI 인프라와 애플리케이션에 중점을 두고 신흥 기술에 계속 투자하고 있습니다.