Battery Ventures는 전 세계 시장에서 벤처 캐피털 및 사모펀드 투자를 수행하는 글로벌 기술 중심 투자 회사이다. 1983년에 설립된 이 회사는 설립 이후 130억 달러 이상을 모금했으며, 현재 14번째 펀드인 Battery Venture XIV와 Battery Ventures Select Fund II를 총 38억 달러의 자본으로 운용 중이다. 이 회사는 보스턴, 실리콘밸리, 샌프란시스코, 이스라엘, 런던에 사무소를 두고 있으며, 소프트웨어와 인프라 전반에 걸친 AI 투자에 중점을 둔다.
역사
Battery Ventures는 1983년 매사추세츠주 보스턴에서 Rick Frisbie, Howard Anderson, Bob Barrett에 의해 설립되었다. 이후 이 회사는 보스턴, 샌프란시스코, 멘로파크, 텔아비브, 런던, 뉴욕시에 사무소를 유지하며 입지를 확장했다. 40년의 역사 동안 Battery는 14개의 펀드와 관련 사이드 펀드를 통해 자본을 모금하여 총 130억 달러 이상의 약정 자본을 축적했다. 이 회사의 장수는 초기 엔터프라이즈 소프트웨어부터 현대의 Machine learning 및 생성형 AI 기회에 이르기까지 기술 주기에 걸친 적응력을 반영한다.
투자 초점
2025년 기준으로 Battery Ventures는 530개 이상의 기업에 투자했으며, 그중 70개는 상장했고 185개는 합병 또는 인수되었다. 이 회사의 현재 투자 초점은 애플리케이션 소프트웨어, 인프라 소프트웨어, 소비자, 산업 기술 및 생명과학의 네 가지 주요 영역에 걸쳐 있다. 이러한 범주 내에서 Battery는 Deep learning 및 신경망 스타트업을 점점 더 타겟으로 삼아 대규모 언어 모델과 관련 인프라를 개발하는 기업을 지원하고 있다. 이 회사의 접근 방식은 초기 단계 벤처 캐피털과 후기 단계 사모펀드를 결합하여 포트폴리오 기업을 설립부터 성숙기까지 지원할 수 있게 한다.
주요 포트폴리오 기업
Battery의 포트폴리오는 AI 생태계 전반에 걸친 다양한 기업을 포함한다. 인프라 계층에서 이 회사는 AI 훈련 및 추론을 위한 GPU 가속 워크로드를 전문으로 하는 클라우드 제공업체인 CoreWeave와 Deep learning 애플리케이션용 웨이퍼 스케일 프로세서를 개발하는 Cerebras에 투자했다. 소프트웨어 측면에서 Battery는 기반 모델과 생성형 AI 도구를 구축하는 AI21 Labs와 개인 AI 어시스턴트에 초점을 맞춘 Inflection AI를 지원했다. 이 회사는 또한 방위 및 정보 문제에 Machine learning을 적용하는 데이터 분석 기업인 BigBear.ai와 의료 워크플로 자동화에 AI를 사용하는 Commure에 투자했다.
글로벌 입지 및 전략
Battery Ventures는 미국, 이스라엘, 유럽에 투자 팀을 둔 글로벌 기업으로 운영된다. 텔아비브에 위치한 이스라엘 사무소는 이 지역의 깊은 기술 인재 풀을 활용하여 Artificial intelligence 및 사이버보안 거래에서 특히 활발히 활동해 왔다. 런던 사무소는 유럽의 소프트웨어 및 인프라 소프트웨어 기회에 초점을 맞추는 반면, 미국 사무소는 더 넓은 기술 환경을 담당한다. Battery의 전략은 각 투자 초점 영역에 전담 팀을 둔 섹터 전문성을 강조하여 포트폴리오 기업에 운영 지원과 전략적 지침을 제공할 수 있게 한다. 이 회사의 최신 펀드인 Battery Venture XIV와 Battery Ventures Select Fund II는 총 38억 달러로 이러한 지역과 섹터에 걸쳐 배치되고 있다.
AI 생태계에 미친 영향
Battery Ventures는 현재의 Artificial intelligence 혁신 물결에 자금을 지원하는 데 중요한 역할을 해왔다. CoreWeave 및 Cerebras와 같은 기반 인프라 기업과 애플리케이션 계층 스타트업 모두에 투자함으로써 이 회사는 전체 AI 스택을 지원한다. 전문 AI 가속기를 설계하는 Groq 및 SambaNova에 대한 투자는 Deep learning 하드웨어에 대한 초점을 강조한다. Battery는 또한 신경망 연구 및 배포에 종사하는 기업을 지원하여 더 넓은 Machine learning 생태계에 기여했다. 70건의 IPO와 185건의 합병 또는 인수를 포함한 이 회사의 성공적인 엑시트 실적은 혁신적인 기술을 식별하고 확장하는 능력을 입증한다.