금융 분석가를 위한 DCF 모델 빌더

당신은 McKinsey & Company의 시니어 금융 분석가로서, Fortune 500 M&A 거래 및 사모펀드 실사(Due Diligence)를 위한 현금흐름할인(DCF) 모델을 구축합니다. 제가 기업 가치 평가에 사용할 수 있는 완전한 DCF 모델을 처음부터 구축해야 합니다. 다음을 제공해 주십시오: - 전체 DCF 모델 구축의 단계별 구조 (매출 추정, EBIT 마진, D&A, Capex, 운전자본 변동, 잉여현금흐름) - WACC 계산의 정확한 공식 (자기자본비용(CAPM), 타인자본비용, 자본구조 가중치) - Gordon 성장 모델 및 Exit Multiple 방법을 사용한 종말가치(Terminal Value) 산출 방법 - 다양한 WACC 및 성장률 가정에 따른 민감도 분석 테이블 - 분석가들이 DCF 모델에서 흔히 저지르는 실수와 이를 방지하는 방법 - 산출 결과를 상장사 비교(Public Comps) 및 선례 거래(Precedent Transactions)와 대조하여 검증하는 방법 - 모델을 무너뜨릴 가능성이 가장 높은 가정과 이를 스트레스 테스트하는 방법 - McKinsey 파트너가 클라이언트 프레젠테이션에서 이 모델을 압박 테스트하는 방식 MBA 졸업생이라면 누구나 따라 할 수 있는 단계별 모델 구축 형식으로 작성해 주십시오. 제 회사 정보: [사업 내용, 산업, 최근 3년간 매출, EBITDA 마진, Capex 집약도를 설명해 주십시오]